En primer lugar, ¿querría contarnos cuál es su trayectoria en M&A y qué lo llevó a especializarse en el campo de la consultoría estratégica, compra y venta de compañías y servicios jurídicos?
Mi trayectoria en M&A comenzó hace más de 20 años, cuando trabajé en cargos directivos de multinacionales donde la actividad de comprar entidades o vender ramas de actividad formaba parte de las estrategias corporativas. Con el tiempo, y una vez fundé mi grupo empresarial, creí importante tener una empresa especializada en estos procesos, con el objeto de ayudar a empresas a maximizar su valor en procesos de venta, estructurar transacciones estratégicas y encontrar compradores que no solo paguen el mejor precio, sino que también aseguren una integración exitosa.
Desde su experiencia, ¿cuál es el mayor valor que aportan a las empresas que quieren venderse?
Nuestro principal valor radica en tres áreas clave: maximización del valor, acceso a compradores estratégicos y gestión eficiente del proceso de venta.
- Maximización del valor: no solo buscamos obtener el mejor precio, sino también estructurar la transacción de manera que el vendedor obtenga términos favorables, minimizando riesgos y maximizando beneficios financieros, fiscales y estratégicos.
- Acceso a compradores estratégicos: contamos con una red extensa de compradores potenciales para cada sector, desde fondos de inversión, inversores sectoriales, search funds, family offices y grandes corporaciones, lo que nos permite encontrar la mejor coincidencia para cada negocio.
- Gestión del proceso de venta: la venta de una empresa es un proceso complejo, largo y emocionalmente demandante.
Nos encargamos de toda la toma de contacto, estructuración, búsqueda de inversores, negociaciones y due diligence, permitiendo que nuestros clientes continúen operando su negocio sin distracciones.
¿Cómo diferencia su enfoque del de otros asesores en M&A?
Nos diferenciamos en varios aspectos. En primer lugar, adoptamos un enfoque altamente personalizado, entendiendo las motivaciones de cada vendedor y diseñando una estrategia de venta a medida. En segundo lugar, somos expertos en storytelling financiero, lo que significa que presentamos la empresa de una manera que resuene con los compradores y aumente su atractivo de cara a la venta. Por último, somos negociadores experimentados, asegurando que cada etapa del proceso favorezca a nuestro cliente, desde las primeras negociaciones y la LOI (carta de intención) hasta el cierre de la operación.
Además, es importante resaltar que estamos especializados en un segmento de transacciones pequeñas —entre 0,5 y 3 millones de EBITDA— donde hay poca profesionalización y mucho “conseguidor”, intermediario o comisionista que no aportan valor.
“Una de nuestras grandes fortalezas es que ofrecemos un servicio más accesible, cercano y
personalizado»
¿Por qué una empresa que está considerando venderse debería optar por externalizar este servicio de asesoría en lugar de intentar hacerlo internamente?
Vender una empresa es probablemente una de las decisiones más importantes para un empresario o accionista. Muchos creen que pueden manejar el proceso internamente, pero la realidad es que, sin experiencia en M&A, pueden perder valor significativo en la transacción.
Nosotros aportamos:
- Experiencia en valoración y negociación, asegurando que la empresa no se venda por menos de lo que realmente vale.
- Acceso a compradores de calidad, lo que mejora las opciones y aumenta la competencia por la empresa.
- Reducción de riesgos y errores, evitando cláusulas desfavorables que podrían afectar el precio final o la seguridad del pago.
- Un proceso estructurado y eficiente, permitiendo que los dueños se concentren en mantener el negocio en marcha mientras nosotros manejamos la venta.
Además de su experiencia y una red de compradores, ¿qué otras ventajas competitivas destacaría en su servicio en comparación con otras firmas de M&A?
Una de nuestras grandes fortalezas es que ofrecemos un servicio más accesible, cercano y personalizado en comparación con las grandes firmas de M&A y consultoras.
Costes más competitivos: a diferencia de los grandes bancos de inversión o consultoras, mantenemos una estructura de costos más eficiente, lo que nos permite ofrecer honorarios más ajustados sin comprometer la calidad del servicio.
Trato cercano y directo: no somos una firma impersonal donde los clientes quedan relegados a un equipo junior. Cada cliente trabaja directamente conmigo y con profesionales experimentados en todo momento.
Acompañamiento integral: no solo gestionamos la venta desde el punto de vista financiero y estratégico, sino que también guiamos a los empresarios en cada decisión clave, ayudándolos a manejar la transición de la mejor manera posible.
Esta combinación de eficiencia, cercanía y compromiso nos permite asegurar que cada transacción no solo sea exitosa, sino que también sea una experiencia positiva para nuestros clientes.
Finalmente, ¿qué consejo le daría a una empresa que está pensando en venderse en los próximos años?
Lo más importante es prepararse con anticipación. Muchas empresas esperan hasta el último momento para considerar una venta, cuando en realidad una planificación previa de uno o dos años puede marcar una gran diferencia en el precio y en la estructura del acuerdo.
Recomiendo:
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Optimizar los estados financieros y procesos operativos para que la empresa sea más atractiva para los compradores.
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Construir una historia de crecimiento convincente que resuene con inversionistas y compradores estratégicos.
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Buscar asesoramiento profesional temprano para diseñar la mejor estrategia de salida y evitar errores costosos.
